¡Imagina! Un día sin caos, sin la necesidad de buscar desesperadamente por correos electrónicos perdidos, sin lidiar con hojas de Excel interminables y sin miedo a olvidar un seguimiento vital de ventas. ¿Suena como un sueño, verdad? En realidad, no es un sueño, es Pipedrive. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puedes gestionar tu proceso de ventas de una forma más eficiente y ordenada? Entonces este artículo es para ti.
Desvelaremos la magia detrás de Pipedrive, una herramienta poderosa y amigable que te permitirá optimizar y llevar tu proceso de ventas a otro nivel. Sigue leyendo, y te prometemos que al final de este artículo, tus días de desorden en las ventas serán un recuerdo lejano. ¡Bienvenido al mundo de Pipedrive!
Indice De Contenido
¿Qué es Pipedrive?
El CRM, o Gestión de Relaciones con los Clientes, es básicamente la forma en que una empresa maneja y se relaciona con sus clientes. Gracias a la tecnología informática, esta herramienta permite organizar eficientemente los contactos de la empresa, así como las actividades y tareas que se deben llevar a cabo, al mismo tiempo que se recopila información estadística para evaluar el rendimiento.
Pipedrive, por su parte, es un CRM que se enfoca precisamente en coordinar las ventas y la relación con los clientes. Su objetivo es facilitar y optimizar los procesos de venta, asegurando una comunicación fluida y eficaz con los clientes. En resumen, Pipedrive es una herramienta que ayuda a las empresas a gestionar sus relaciones con los clientes de manera más efectiva.
Funciones de Pipedrive
Pipedrive ofrece una amplia gama de características que hacen que la gestión de ventas de una empresa sea más fácil y eficiente. A continuación se presentan algunas de sus principales funciones:
Embudo de ventas:
El embudo de ventas es una forma clara y sencilla de visualizar el estado de los procesos de venta y las acciones necesarias para vender un producto. Esta función permite identificar fácilmente qué aspectos requieren mayor atención y ofrece la posibilidad de alcanzar los objetivos deseados. El embudo de ventas se basa en cuatro medidas clave: número de tratos, valor promedio de los tratos, tasa promedio de cierre de los tratos y tiempo promedio para ganar tratos. Estas medidas permiten pronosticar resultados con mayor certeza, realizar un seguimiento efectivo y enfocarse en las áreas que más lo necesiten, lo que a su vez incrementa la calidad y cantidad de los tratos.
Correo electrónico:
La función de correo electrónico de Pipedrive tiene como objetivo principal facilitar el seguimiento de las conversaciones de manera sencilla y rápida. La plataforma conecta automáticamente los correos electrónicos con los tratos, lo que permite ver todos los aspectos relacionados con un cliente en un solo lugar. Pipedrive es compatible con diferentes proveedores de correo electrónico, como Gmail u Office 365, lo que permite sincronizar por completo la bandeja de entrada del CRM y enviar correos directamente desde la plataforma. Además, es posible personalizar los correos utilizando plantillas proporcionadas por Pipedrive o creando plantillas propias según las preferencias de los usuarios.
Actividades y contactos:
Esta función permite tener un control preciso y asignar diferentes tipos de acciones o actividades que deben realizarse. Algunas de las actividades comunes incluyen llamadas, reuniones, tareas, fechas límite y recordatorios. Estas actividades son totalmente personalizables, lo que permite adaptarlas a las necesidades específicas de cada empresa. En cuanto a la gestión de contactos, es posible administrar a las personas y organizaciones con las que se realizan negocios, recopilando datos básicos como nombres completos, correos electrónicos y números de contacto.
Informes y estadísticas:
Esta función te brinda acceso a información detallada sobre el progreso y los resultados de tus ventas, permitiéndote evaluar la situación y tomar decisiones adecuadas. Los informes y estadísticas se presentan en diferentes opciones:
• Informes de la compañía: Resumen de los agentes involucrados, ofertas ganadas y perdidas, y la cantidad de actividades completadas.
• Informes personales: Muestra tu rendimiento individual.
• Panel de control en tiempo real: Proporciona un resumen conciso de la información actualizada al instante.
Versión móvil:
La versión móvil de Pipedrive te permite acceder rápidamente a la información de tu empresa desde cualquier lugar y en cualquier momento. Algunas de las acciones que puedes realizar en la aplicación móvil son:
• Seguimiento de llamadas y reuniones futuras.
• Verificación de actividades pendientes.
• Creación de notas rápidas.
• Activación de geolocalización para ubicar clientes cercanos.
• Sincronización con herramientas como Google Maps, WhatsApp y Gmail.
API:
La API (Interfaz de Programación de Aplicaciones) es una función que permite la conexión de Pipedrive con otros programas de manera sencilla. Esto brinda a los desarrolladores una gran flexibilidad para crear utilidades personalizadas utilizando funciones existentes en otros software.
LeadBooster:
LeadBooster es un chatbot que te permite iniciar y mantener conversaciones con las personas que visitan tu sitio web. Durante las 24 horas del día, recopila información y analiza a los posibles clientes. Para utilizar el chatbot, debes crear un flujo de preguntas y respuestas que ayuden a obtener la información que los clientes potenciales necesitan. LeadBooster realiza cuatro acciones principales:
• Calificación de visitantes.
• Respuestas instantáneas.
• Programación de reuniones.
• Guía de prospectos hacia los representantes adecuados.
En resumen, Pipedrive ofrece funciones de informes y estadísticas, una versión móvil conveniente, integración a través de API y un chatbot llamado LeadBooster para interactuar y capturar información de los visitantes del sitio web de tu empresa. Estas características te ayudarán a tomar decisiones informadas y a optimizar tus ventas.
Características de Pipedrive
1. Embudos de venta: En la vista principal de Pipedrive, puedes ver el embudo de ventas. Este embudo representa tu proceso de ventas, mostrando cada etapa desde el primer contacto con el cliente hasta el cierre de la venta. Lo mejor es que puedes personalizarlo según las necesidades de tu empresa. Pipedrive te brinda una visión clara de cada oportunidad de venta y te ayuda a enfocarte en las tareas necesarias para avanzar a la siguiente etapa.
2. Filtros de información: Con Pipedrive, puedes crear tus propios informes utilizando los datos que tienes en el sistema. Una vez que configures los filtros según tus criterios, puedes descargar los informes cuantas veces necesites. Esto te permite obtener la información relevante de manera rápida y sencilla.
3. Actividades y recordatorios: Dentro de Pipedrive, cada oportunidad de venta puede tener asignadas actividades futuras, como hacer llamadas, enviar correos electrónicos o programar reuniones. Estas actividades te ayudan a mantener un contacto constante con tus clientes. Además, puedes asociar tus correos electrónicos enviados a cada oportunidad de venta. De esta forma, en una sola pantalla puedes ver un registro completo de tus interacciones con el cliente, incluyendo llamadas, cotizaciones y reuniones. Esto facilita el seguimiento y te permite tener toda la historia de negociación en un solo lugar.
4. Reportes: Si eres el líder de un equipo de ventas, es importante saber cómo está trabajando tu equipo y en qué áreas pueden mejorar. La sección de reportes de Pipedrive te permite ver qué vendedores están teniendo un mejor desempeño y obtener información sobre el cierre del mes en un instante, sin tener que pedirles a tus colaboradores que te envíen la información en hojas de cálculo.
5. Integraciones: Pipedrive es una excelente herramienta incluso utilizando solo las funciones básicas que he mencionado. Es especialmente útil si nunca has utilizado un CRM antes. Sin embargo, además de estas funciones básicas, Pipedrive ofrece numerosas aplicaciones que se pueden integrar para ampliar aún más su funcionalidad y adaptarla a las necesidades específicas de tu empresa.
Características de Pipedrive
Pipedrive cuenta con diversas características que te ayudarán a gestionar de manera efectiva el proceso de ventas de tu negocio. Aquí están las principales:
1. Ofertas: En esta sección, puedes gestionar todas las transacciones en curso de tu organización y organizarlas en diferentes etapas de tu canal de ventas. Esto te permite visualizar de manera clara qué acuerdos están en proceso, las actividades asociadas y el valor potencial de cada uno.
2. Correo: En esta sección, encontrarás la dirección de correo electrónico asignada por Pipedrive. Con este correo, puedes hacer un seguimiento de los correos electrónicos enviados y recibidos. Al enviar un correo a un cliente, puedes agregar la dirección de correo electrónico de Pipedrive en el campo BCC y el mensaje se registrará en esta sección. Además, puedes adjuntar correos electrónicos al historial del cliente. También tienes la opción de vincular tu propia cuenta de correo electrónico para enviar y recibir mensajes, pero esto puede requerir un plan especial.
3. Actividades: En esta sección, puedes encontrar y administrar las actividades programadas relacionadas con cada acuerdo, como llamadas, reuniones, tareas, fechas límite, correos electrónicos, almuerzos, entre otros.
4. Contactos: Aquí puedes administrar a las personas y organizaciones con las que haces negocios. Puedes agregar su información básica, como nombre completo, correo electrónico y números de contacto. Pipedrive simplifica este proceso al no incluir campos innecesarios para tus operaciones comerciales.
5. Estadísticas: En la pestaña de estadísticas, tendrás acceso a información resumida que te ayudará a evaluar el proceso de ventas. Estas son las opciones disponibles:
6. Compañía: muestra un informe resumido de todos los agentes involucrados en el proceso de ventas, incluyendo las ofertas ganadas y perdidas, así como el número de actividades realizadas y completadas en un período de tiempo.
7. Personal: este panel muestra tu propio desempeño como agente de ventas.
8. Informes: ofrece una serie de informes predefinidos para evaluar tus actividades, el flujo de ventas y el rendimiento en general.
9. Panel de control en vivo: muestra en tiempo real un resumen de todos los datos registrados en el sistema.
En resumen, Pipedrive ofrece herramientas para administrar ofertas, gestionar correos electrónicos, programar actividades, administrar contactos y acceder a estadísticas relevantes. Estas características te ayudarán a tener un mejor control de tu proceso de ventas y a tomar decisiones informadas.
¿Cuánto cuesta?
Actualmente, Pipedrive ofrece 4 planes diferentes. Quiero destacar la fecha porque recientemente Pipedrive realizó una actualización en sus planes.
Mi recomendación es comenzar con el plan básico, que tiene un costo de 15 dólares al mes por usuario. Personalmente, he estado utilizando este plan durante 4 años y hasta ahora ha sido suficiente para mis necesidades, pero esto depende del tipo de negocio que tengas. A continuación, te daré un resumen de las principales diferencias entre cada plan:
1. Plan básico: Este plan se adapta a casi todo tipo de empresas, especialmente si es la primera vez que utilizas un CRM. Es perfecto para comenzar a usar Pipedrive, ya que incluye todas las funciones básicas que hemos visto, como la vista de embudos, creación de tareas, filtros, reportes e integraciones.
2. Plan avanzado: Lo mejor de este plan son dos características clave: la integración de correo electrónico y las automatizaciones. Con este plan, puedes configurar tu cuenta de correo electrónico dentro de Pipedrive, lo que te permite enviar y recibir correos electrónicos directamente desde la pantalla de Pipedrive. Esto significa que puedes ver tus correos sin tener que cambiar de ventana.
Además, puedes asociar rápidamente los correos que envías a cada oportunidad de negocio. Incluso Pipedrive puede detectar si tu cliente ha abierto el correo que le enviaste; también puedes crear plantillas de correo para cotizaciones o seguimientos, lo que te ayuda a ahorrar tiempo. Las automatizaciones te permiten crear tareas automáticas en función del estado de tus negocios y enviar correos a tus clientes.
3. Plan Profesional: Este plan se recomienda para empresas con más de 30 usuarios o aquellas que utilizan un centro de llamadas para sus ventas. Lo más destacado de este plan son los 3 niveles de permisos y la función de llamadas. Con los niveles de permisos, puedes establecer diferentes niveles de acceso y modificación de información para tus usuarios, como nivel vendedor, nivel jefe y nivel administrador.
Esto te brinda flexibilidad en la gestión de permisos según tus necesidades. Además, este plan te permite establecer objetivos de equipos y tener vistas específicas para equipos. La función de llamadas es nueva y te permite realizar llamadas desde Pipedrive utilizando un número de teléfono virtual, e incluso grabar las llamadas.
Recuerda que esta es solo una descripción general de los planes de Pipedrive. Cada plan tiene más características y beneficios adicionales. Te recomendaría evaluar tus necesidades y objetivos comerciales para elegir el plan que mejor se adapte a tu empresa.
¿Quién lo necesita?
Ahora que tienes más información sobre Pipedrive, es posible que te preguntes si este CRM es adecuado para ti. La realidad es que todas las personas que tienen interacciones con los clientes pueden beneficiarse al utilizar Pipedrive.
Todas las empresas, sin importar su industria, tienen prospectos a los que desean vender sus productos. Es en este proceso de interacción entre la empresa y los prospectos donde es crucial contar con un buen CRM como Pipedrive.
Los vendedores utilizan Pipedrive para mantener un seguimiento del estado de cada una de sus oportunidades de venta. Les ayuda a tener una visión clara de en qué etapa se encuentra cada prospecto y qué acciones se requieren para avanzar en el proceso de venta.
Los jefes comerciales, gerentes o dueños de empresas utilizan Pipedrive para tener una visión precisa del progreso de su equipo de ventas. Pueden identificar en qué etapas del proceso de venta se pueden realizar mejoras y acceder a informes de ventas de manera inmediata.
Los ejecutivos de atención al servicio, para tener un registro histórico de cada cliente. Pueden identificar dónde se han producido errores en la atención al cliente y tomar medidas para corregirlos y brindar un mejor servicio en el futuro.
Los emprendedores encuentran en Pipedrive una herramienta invaluable para controlar sus ventas y obtener estadísticas clave sobre su negocio. Además, les permite administrar las relaciones con sus clientes de manera efectiva, lo cual es fundamental para el éxito de su empresa.
En resumen, Pipedrive es beneficioso para vendedores, jefes comerciales, ejecutivos de atención al servicio y emprendedores, ya que les proporciona las herramientas necesarias para mejorar sus procesos de venta, supervisar el rendimiento de su equipo, brindar un servicio al cliente de calidad y obtener estadísticas valiosas sobre su negocio.